Łyk historii
Globalizacja transferów pieniężnych czy towarzyszących mu zjawisk od dawna zaczęło wymuszać dość dużej biegłości w przypadku zarządzania finansami. O ile małe dochody domowe raczej nie wymagają doradztwa, to przy większych inwestycjach lub lokatach niezwykle się to przydaje. W takich tematach jak doradztwo inwestycyjne czy doradztwo kredytowe ludzie od bardzo dawna funkcjonowali choćby w starożytnym Rzymie. Doradztwo finansowe w rozumieniu dzisiejszym było obecne już długo przed nastaniem naszej ery. Finanse osobiste patrycjuszy czy bardziej wpływowych osób były zarządzane przez odpowiednie osoby. Co niektórzy mieli stałych pracowników działających w zakresie pod nazwą porady finansowe. Często były obecne osoby , które całkowicie przejmowały rolę podmiotu zarządzającego i tylko w momencie poważniejszych inwestycji czy zdarzeń przedstawiały raport przełożonemu. Doradztwo kredytowe i doradztwo inwestycyjne to nieodłączny element działalności poza sferą prywatną. Stąd też duża popularność na tego typu pomoc, w związku z dużą wagą takich operacji. Nie można ukryć, że mało ludzi zna się na wszystkim, a właściwie jest to mało możliwe. Dlatego też doradztwo finansowe jest tak dynamicznie rozwijającą się dziedzina od wielu lat, ewoluując aż do dzisiaj znanej postaci.